Gestion du patrimoine

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Expertise juridique, Financière & Analyse situation personnelle

Une équipe d’experts, ce n’est pas une somme d’individualités qui travaillent chacun de leur côté. L’organisation est donc au cœur de nos préoccupations. Chaque prise de décision est validée. Outre l’aspect purement chiffré d’une activité qui nous permet d’avoir une information comptable, il est très important de proposer du conseil et de pouvoir l’intégrer dans un environnement mouvant. Une chose vraie il y a deux ans ne l’est plus forcément aujourd’hui. C’est d’ailleurs toute la difficulté de notre activité. Notre accompagnement se fait au gré des événements, de la législation qui évolue désormais très vite. Autrement dit, notre travail de veille est essentiel.

DIAGNOSTIQUE & STRATégie

Le diagnostic est fondamental car c’est à partir de lui qu’une stratégie est élaborée. Même si au départ, l’expert comptable est généraliste, au fil du temps, il acquiert des spécialités. Certains sont plus orientés “finance“, d’autres “fiscalité“ ou “social“. De même, la nature de l’activité donne de l’expertise. Certains experts comptables sont spécialisés dans le secteur immobilier, d’autres dans le secteur médical ou de la pharmacie… Quand on élabore une stratégie, il est donc important d’avoir l’expertise par nature et par activité. C’est fondamental pour mener à bien ces évaluations.

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